بقلم أنطون بريدج وكين وو
طوكيو/هونج كونج (رويترز) – نيبون التأمين على الحياة تخطط شركة (NS:) للاستحواذ على جميع الأسهم التي لا تمتلكها في شركة Resolution Life Group Holdings مقابل حوالي 8.2 مليار دولار أمريكي – وهي صفقة نقدية بالكامل تمنح أكبر شركة تأمين في اليابان مكانة أقوى في السوق الأمريكية.
تعد هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ خارجية تقوم بها شركة تأمين يابانية حتى الآن، وثاني صفقة كبرى تعلن عنها شركة Nippon Life هذا العام. وتحرص شركات التأمين اليابانية على التوسع في الخارج نظرا لآفاق النمو المحدودة في الداخل بسبب تقلص عدد السكان والشيخوخة.
وقال هيروشي شيميزو، رئيس شركة نيبون لايف، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: “منذ بعض الوقت، أردنا امتلاك شركة يمكن أن تكون أساسية في أكبر سوق تأمين عالمي – الولايات المتحدة الأمريكية”.
وقال: “Resolution شركة ممتازة في سوق ستنمو، لذا نريد تأمين إمكاناتها”.
تمتلك Nippon Life حاليًا حوالي 23% من شركة Resolution Life ومقرها برمودا وتهدف إلى جعلها شركة فرعية مملوكة بالكامل في النصف الثاني من عام 2025.
وتقدر الصفقة شركة Resolution Life، المملوكة لمجموعة من المستثمرين بما في ذلك شركة الاستثمار العالمية وشريك الأعمال Blackstone (NYSE:)، بمبلغ 10.6 مليار دولار. ستستمر شركة Solution Life في قيادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Clive Cowdery.
وكجزء من الصفقة، ستستحوذ Nippon Life أيضًا على الحصة المتبقية البالغة 20% التي لا تملكها في MLC Life من بنك أستراليا الوطني (OTC:) مقابل حوالي 500 مليون دولار أسترالي (320 مليون دولار أمريكي) ودمجها مع Resolution Life Australasia لتشكيل Acenda. – شركة تأمين أولية جديدة على الحياة.
أكملت شركة Nippon Life، التي تخلفت عن نظيراتها المحلية في عمليات الاستحواذ الأمريكية، يوم الثلاثاء شراء حصة قدرها 21.6% في شركة التأمين الأمريكية Corebridge Financial مقابل 3.8 مليار دولار.
كما سعت إلى تنويع أعمالها المحلية، حيث اشترت شركة Nichii Holdings لخدمات الرعاية التمريضية مقابل 1.4 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي.
جعلت شركة Nippon Life التوسع العالمي أولوية استراتيجية لهذه السنة المالية والعام المقبل، وتهدف إلى مضاعفة أرباح التشغيل الأساسية للمجموعة إلى حوالي 1.4 تريليون ين بحلول عام 2035.
تأسست شركة Solution Life منذ 7 سنوات فقط، وهي شركة تأمين ذات سجل مغلق تقوم بشراء وثائق التأمين الحالية من شركات التأمين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
ولديها 85 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة و4.3 مليون وثيقة تأمين، وفقًا لشركة Nippon Life.
وستواصل شركة Blackstone، التي كانت شريك إدارة الاستثمار لشركةsolution Life للأصول التي تم إنشاؤها بشكل مباشر بما في ذلك الائتمان الخاص والعقارات، الشراكة بعد استحواذ شركة Nippon Life.
وفي قطاع التأمين الياباني، كانت شركة التأمين على الممتلكات والحوادث طوكيو مارين هولدنجز نشطة بشكل خاص. اشترت شركة التأمين المتخصصة HCC Insurance Holdings مقابل 7.5 مليار دولار في عام 2015، ودفعت 2.7 مليار دولار في عام 2011 لشركة Delphi Financial واشترت شركة Philadelphia Consolidated مقابل 4.7 مليار دولار في عام 2008.
وشهدت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي تشمل الشركات اليابانية ارتفاعا هذا العام.
(1 دولار = 1.5672 دولار أسترالي)