انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل حاد يوم الجمعة، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ عام 2023 وسط مخاوف اقتصادية جديدة بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق وظائف أقل من المتوقع الشهر الماضي.
وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت جرينتش)، انخفض سهم شركة أبل بنسبة 1.7%، لتتجاوز خسائره الأسبوعية 3%، حيث سجل أسوأ أسبوع له منذ مارس/آذار. وانخفض سهم الشركة التي تعتمد على التكنولوجيا بنسبة 2.5%، وهبط سهم الشركة المؤلف من 30 سهمًا بنحو 401 نقطة أو 1%.
الوظائف غير الزراعية تأتي أقل من التقديرات
أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أقل من المتوقع في أغسطس/آب، لكنه ارتفع عن رقم يوليو/تموز الذي تم تعديله بشكل حاد، وفقا لبيانات وزارة العمل التي قد تؤثر على قرارات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بلغ عدد الوظائف غير الزراعية 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، ارتفاعاً من مستوى 89 ألف وظيفة تم تعديله إلى الأسفل بشكل كبير في يوليو/تموز. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا قراءة 164 ألف وظيفة، ارتفاعاً من المستوى الأولي في يوليو/تموز الذي بلغ 114 ألف وظيفة.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أيضا أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ 4.2%، مقارنة بـ 4.3% في يوليو/تموز. وكان المستوى متوافقا مع التقديرات.
وعلى أساس شهري، ارتفع نمو متوسط الأجر بالساعة أيضًا إلى 0.4% بعد انكماشه بنسبة 0.1% في يوليو.
وقالت شركة جيفريز في مذكرة “هذا الضعف في سوق العمل يكفي لإعطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي غطاء لتخفيف السياسة النقدية، لكننا لا نرى حاليا علامات ركود من شأنها أن تستلزم عددا كبيرا من التخفيضات”، مؤكدة دعوتها لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والتي تتأثر بأسعار الفائدة، وعادت نظيرتها لأجل عشر سنوات إلى التراجع من الخسائر السابقة. وساهم ذلك في انحدار منحنى العائد، الذي أصبح إيجابيا مرة أخرى. وعادة ما تتحرك العائدات في اتجاه معاكس للأسعار.
والر يدعو إلى البدء في خفض أسعار الفائدة
دعا محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الجمعة البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، مضيفًا أن البيانات الاقتصادية الواردة ستحدد حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة.
“إذا أشارت البيانات إلى الحاجة إلى تخفيضات أكبر، فسأدعم ذلك أيضًا. كنت من المؤيدين بشدة لرفع أسعار الفائدة مقدمًا عندما تسارع التضخم في عام 2022، وسأكون من المؤيدين لخفض أسعار الفائدة مقدمًا إذا كان ذلك مناسبًا”.
لكن هذه التصريحات الحمائمية تأتي في وقت حيث تقوم السوق بالفعل بتسعير دورة خفض أسعار الفائدة العدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لحماية الاقتصاد من التباطؤ المحتمل.
وقالت شركة فيتال نولدج في مذكرة يوم الجمعة “إن والر يدلي بتصريحات متساهلة، لكن الأسواق تفترض بالفعل خفضا عدوانيا إلى حد ما، وهي الآن قلقة بشأن النمو”، وتوقعت أن يكون خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس لشهر سبتمبر “مرجحا للغاية” الآن.
توقعات مبيعات Broadcom مخيبة للآمال، وتراجع UiPath على الرغم من التفوق والزيادة في الربع
هبطت أسهم شركة برودكوم (NASDAQ:) بأكثر من 10% في التعاملات المبكرة في الولايات المتحدة بعد أن خيبت توقعات المستثمرين بعض الشيء توقعات الشركة بشأن مبيعات الربع الحالي. وبحلول الساعة 10:52 بالتوقيت الشرقي (14:52 بتوقيت جرينتش)، هبطت الأسهم بنسبة 10%.
وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 14 مليار دولار في الربع الرابع، وهو أقل بقليل من التقديرات البالغة 14.04 مليار دولار، وفقًا لبيانات LSEG التي نقلتها رويترز. وقد اعتبرت التوقعات بمثابة علامة على التباطؤ المحتمل في عمليات الشركة غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، قالت شركة برودكوم إن قطاعات الذكاء الاصطناعي ظلت قوية. ورفعت الشركة مرة أخرى توقعاتها لمبيعات العام بأكمله من أجزاء الذكاء الاصطناعي والرقائق المخصصة إلى 12 مليار دولار، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة بأكثر من 11 مليار دولار خلال الفترة.
وانخفضت أسهم شركات الرقائق الأخرى، بما في ذلك شركة إنفيديا (NASDAQ:) الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونظيرتها شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ:)، في أعقاب تقرير برودكوم. كما انخفضت أسهم مارفيل تكنولوجي (NASDAQ:) وميكرون تكنولوجي (NASDAQ:) قبل جرس الافتتاح.
انخفضت أسهم شركة UiPath Inc (NYSE:) بنسبة 6% على الرغم من رفع إرشاداتها السنوية والإبلاغ عن نتائج الربع الثاني التي تجاوزت تقديرات وول ستريت.
يعتقد البعض في وول ستريت أن السهم سيبقى محصورا في نطاق ضيق مع ظهور المزيد من الإشارات التي تؤكد على ضرورة التنفيذ المستقر حتى يتحول المستثمرون نحو التفاؤل بشأن الشركة.
وقالت RBC في مذكرة “ما زلنا نعتقد أن PATH من المرجح أن يظل محصورا في نطاق محدد على المدى المتوسط وننتظر المزيد من علامات التنفيذ المستقر”.
ساهم سكوت كانوسكي ورويترز في هذا التقرير.