سوق الأسهم اليوم: مؤشرا داو وستاندرد آند بورز على استعداد للبناء على الأرقام القياسية مع ارتفاع الأسهم قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

Posted by فريق التحرير منذ 3 أيام

ارتفعت الأسهم خلال تعاملات الصباح الثلاثاء، حيث قادت شركات التكنولوجيا التقدم مع قيام المستثمرين بتقييم بيانات مبيعات التجزئة الجديدة في انتظار اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيكون محوريًا لخفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (^DJI) بنحو 0.4%، بعد إغلاق قياسي مرتفع لمؤشر الأسهم القيادية. كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (^GSPC) نحو 0.5%، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب (^IXIC) الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 0.8%.

تستعد الأسهم لتحقيق مكاسب مع ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.5%، وذلك قبل يوم واحد فقط من إعلان المسؤولين عن قرارهم بشأن السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يسفر اجتماع البنك المركزي الذي يستمر يومين، والذي يبدأ يوم الثلاثاء، عن أول تخفيف لأسعار الفائدة منذ أوائل عام 2020.

اقرأ المزيد: توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024: ماذا يقول الخبراء عن إمكانية خفض أسعار الفائدة

كان المستثمرون يزنون بيانات أظهرت أن مبيعات التجزئة تجاوزت تقديرات وول ستريت في أغسطس/آب، مع التركيز على علامات تباطؤ إنفاق المستهلكين. وتعد القراءة هي القطعة الأخيرة من البيانات التي قد تؤثر على تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي في اختيار خفض كبير لأسعار الفائدة بدلاً من التحرك بمقدار ربع نقطة مئوية.

في الوقت الحالي، يركز النقاش حول مسار أسعار الفائدة على احتمال أن يؤدي الخفض الأكبر إلى إثارة الذعر في الأسواق. وفي الوقت نفسه، يشير البعض في وول ستريت إلى أن الخطوة الأصغر حجماً قد تكون مخيبة للآمال أيضاً وتثير القلق.

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، يرى المتداولون احتمالات بنسبة 63% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بـ 62% قبل يوم. وتبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 37%، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم إنتل (INTC) بعد أن ضمنت شركتها المصنعة للرقائق لشركة أمازون (AMZN) كعميل بمليارات الدولارات لرقائق الذكاء الاصطناعي. كما ساعد في إحياء الثقة في أسهم التكنولوجيا المتعثرة خطة مايكروسوفت (MSFT) الجديدة لإعادة شراء ما يصل إلى 60 مليار دولار من الأسهم وزيادة أرباحها بنسبة 10٪.

يعيش4 تحديثات

  • ارتفاع ثقة شركات بناء المساكن في سبتمبر قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع

    يشعر بناة المنازل بمزيد من الثقة بشأن سوق الإسكان حيث وصلت أسعار الرهن العقاري إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2023.

    ارتفع مؤشر سوق الإسكان التابع للرابطة الوطنية لبناة المساكن (NAHB)/ويلز فارجو بنقطتين إلى 41 في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر السابق، وهو ما كسر سلسلة من أربعة انخفاضات شهرية متتالية.

    وجاءت قراءة سبتمبر متوافقة مع تقديرات خبراء الاقتصاد البالغة 41، وفقا لبيانات بلومبرج.

    وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية لبناة المساكن كارل هاريس، وهو منشئ منازل مخصص من ويتشيتا بولاية كانساس، في بيان صحفي: “بفضل انخفاض أسعار الفائدة، أصبح لدى البناة الآن وجهة نظر إيجابية بشأن مبيعات المساكن الجديدة في المستقبل لأول مرة منذ مايو 2024”.

    انخفضت أسعار الرهن العقاري في الأشهر الأخيرة، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام مع توقع المستثمرين خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي قراره السياسي التالي يوم الأربعاء.

    استفاد البناة من انخفاض أسعار الرهن العقاري حيث تراجعوا عن التنازلات. وجد الاستطلاع أن 32٪ من البناة خفضوا أسعار المساكن لدعم المبيعات في سبتمبر، مقارنة بـ 33٪ في أغسطس، وأن متوسط ​​​​خفض الأسعار كان 5٪ – وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

    وفي الوقت نفسه، ارتفع مقياس توقعات المبيعات على مدى الأشهر الستة المقبلة بمقدار 4 نقاط إلى 53. كما ارتفع مؤشر حركة المشترين المحتملين ومؤشر الرابطة الوطنية لبناة المساكن لظروف المبيعات الحالية بنقطتين ونقطة واحدة على التوالي.

  • تأملات من دريم فورس

    تحياتي مرة أخرى من سان فرانسيسكو، وهذه المرة من المؤتمر السنوي الكبير لشركة Salesforce (CRM) المعروف باسم Dreamforce. أعتقد أن هذا هو المؤتمر الخامس الذي أشارك فيه، ويجب أن أقول إن كل مؤتمر أكثر إثارة للدهشة ومختلف عن سابقه.

    خذ تجربتي الليلة الماضية.

    كنت أحتسي الماء أثناء ساعة الكوكتيل (مرحبًا، إنها ليلة عمل) في حفل عشاء Time AI 100 (ملاحظة: شركة Time مملوكة للرئيس التنفيذي لشركة Salesforce مارك بينيوف وزوجته لين) ورأيت الدكتورة ليزا سو الرئيسة التنفيذية لشركة AMD (AMD) تقف في الزاوية مع زوجها. لذا بالطبع، ذهبت إليها وألقي عليها التحية وأبدأ محادثة.

    في مكان ما من المحادثة، لاحظت أنه يتعين عليّ ترك العمل والعودة إلى المدرسة لتعلم المزيد عن الذكاء الاصطناعي. في الواقع، نصحتني بعدم القيام بذلك، معترفة بأن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة لدرجة أن الصناعة تتعلم بسرعة في كثير من النواحي.

    لقد ترك هذا الأمر لديّ مخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي (وهو أمر تفاقم خلال المحادثات التي أجريتها على طاولة العشاء) والتأثير الذي قد تخلفه هذه التكنولوجيا التي تتكشف بسرعة على الوظائف. ولكنه عزز أيضًا فكرة مفادها أنه حتى بعد عام واحد من الآن، سوف تشهد العديد من الشركات في مختلف الصناعات مكاسب كبيرة مع انتشار الذكاء الاصطناعي داخليًا من خلال سير العمل.

    السؤال الذي أتساءل عنه هو ما إذا كان السوق قد قام بتسعير كل هذا في الأسهم.

    ومع ذلك، فيما يلي ما أخبرني به سو الأسبوع الماضي عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤتمر جولدمان ساكس للتكنولوجيا والإعلام.

  • مبيعات التجزئة تتجاوز تقديرات وول ستريت في أغسطس

    تجاوزت مبيعات التجزئة تقديرات وول ستريت في أغسطس/آب مع ترقب المستثمرين عن كثب أي علامات على تباطؤ إنفاق المستهلكين. وتأتي البيانات في الوقت الذي يبدأ فيه اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين في واشنطن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مع تباطؤ بيانات النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم.

    ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% في أغسطس/آب. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض الإنفاق بنسبة 0.2%، وفقًا لبيانات بلومبرج. وفي الوقت نفسه، تم تعديل مبيعات التجزئة في يوليو/تموز إلى زيادة بنسبة 1.1% من القراءة السابقة التي أظهرت زيادة المبيعات بنسبة 1% في الشهر، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء.

    وكتبت أوليفيا كروس، الخبيرة الاقتصادية في كابيتال إيكونوميكس لأميركا الشمالية، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: “تشير بيانات مبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع لشهر أغسطس/آب إلى أن المستهلكين، بدعم من مكاسب الثروة السريعة وانخفاض أسعار الطاقة، يواصلون الإنفاق بحرية على الرغم من تباطؤ سوق العمل”.

    ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 عندما يتم الإعلان عن قراره السياسي التالي في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء.

    وقال ستيفن جونو، الخبير الاقتصادي الأمريكي في بنك أوف أميركا للأوراق المالية، لموقع ياهو فاينانس: “لا أعتقد أن هذا يغير أي شيء حقًا. إنه أمر غير مهم إلى حد ما”.

    وفي صباح يوم الثلاثاء، كانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 67% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة باحتمالات بنسبة 33% بأن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا أصغر بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة CME FedWatch.

  • أسواق الأسهم تفتح مرتفعة قبل قرار مهم من بنك الاحتياطي الفيدرالي

    ارتفعت الأسهم يوم الثلاثاء، حيث قادت شركات التكنولوجيا التقدم، حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات مبيعات التجزئة الجديدة في انتظار اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيكون محوريًا لخفض أسعار الفائدة.

    ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (^DJI) بنحو 0.2%، بعد إغلاق قياسي مرتفع لمؤشر الأسهم القيادية. كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (^GSPC) نحو 0.4%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب (^IXIC) الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنحو 0.7%.