Investing.com – قامت ميزوهو بترقية Chewy (NYSE:) Outperform من Neutral في مذكرة يوم الجمعة، مما رفع السعر المستهدف للسهم إلى 42 دولارًا للسهم الواحد من 24 دولارًا، مشيرًا إلى إمكانات النمو القوية في عام 2025.
وترى الشركة أن Chewy هو الاختيار الأفضل في مجال الإنترنت الاستهلاكي، مما يؤكد على مكانة الشركة القوية لتحقيق انتعاش كبير.
المحللون متفائلون بشكل خاص بشأن نموذج تشيوي، مضيفين أن الشركة “تدخل وضع الوحش لعام 2025” مدفوعة بعدة عوامل رئيسية.
ميزوهو (NYSE:) تعتمد النظرة الصعودية لشركة Chewy على قدرة Chewy على توسيع هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة عالية من رقم واحد إلى نسبة مكونة من رقمين، مدعومة بأدوات داخلية متعددة.
وجاء في المذكرة: “تحتل المواد المطاطية المرتبة الأولى ضمن أفضل اختياراتنا بشكل عام وفي قطاع الإنترنت الاستهلاكي لدينا”.
ترى ميزوهو أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة يمثل فرصة نمو غير مستغلة، مع وجود تكتيكات لزيادة التنزيلات تظهر بالفعل نتائج واعدة.
ويضيفون: “إن تكتيكات زيادة التنزيلات تأتي مع رياح خلفية مبكرة بما في ذلك ارتفاع قيمة AOV، ومرفقات الشحن التلقائي، وعضوية Chewy+ المتميزة”، متوقعين حدوث اتجاه صعودي كبير مع زيادة انتشار التطبيق.
ومما يدعم هذا التفاؤل أيضًا استراتيجية تشوي الإعلانية، والتي يقال إنها كانت فعالة للغاية.
ويشير ميزوهو إلى أنه على الرغم من أن الشركة قد خفضت إنفاقها الإعلاني في السابق، إلا أن النشر المتزايد للربع الرابع في قنوات التحويل العليا قد حقق بالفعل نتائج مبهرة، مع أداء قوي في الجمعة السوداء وديسمبر.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الفوائد حتى أوائل عام 2025 وحتى منتصفه.
بالإضافة إلى ذلك، تسلط ميزوهو الضوء على الأعمال الإعلامية المتنامية للبيع بالتجزئة لشركة Chewy والإمكانات التي لا تحظى بالتقدير الكافي لعياداتها البيطرية. ويرى المحللون حافزًا على المدى القريب في الكشف عن اقتصاديات هذه العيادات على مستوى الوحدة، وتوقع نمو قوي في الإيرادات وهوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
تمثل حالة Mizuho الصاعدة للسهم، والتي تشير إلى هدف سعر 54 دولارًا، احتمالًا صعوديًا بنسبة 50٪.