-
سيكون التركيز على مبيعات التجزئة ومتحدثي بنك الاحتياطي الفيدرالي وأرباح الربع الثالث هذا الأسبوع.
-
Netflix عبارة عن عملية شراء ذات ربح متفائل ونمو متوقع في عدد المشتركين.
-
يعد Walgreens Boots Alliance بمثابة عملية بيع بأرباح مخيبة للآمال، وإرشادات على سطح السفينة.
-
هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ للتنقل في تقلبات السوق الحالية؟ افتح الوصول إلى InvestingPro بأقل من 8 دولارات شهريًا!
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة لتختتم أسبوعها الخامس من الانتصارات على التوالي، حيث استوعب المستثمرون الدفعة الأولى من أرباح الربع الثالث واستمروا في تقييم خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للأشهر المقبلة.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% و1.2% على التوالي. وصل كلا المتوسطين إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق وأغلقا عند مستويات قياسية. وأضاف مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.1%.
المصدر: Investing.com
من المتوقع أن يكون الأسبوع المختصر للعطلة – والذي سيشهد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين احتفالًا بيوم كولومبوس – أسبوعًا مزدحمًا آخر حيث يقوم المستثمرون بتقييم التوقعات بالنسبة للاقتصاد وأسعار الفائدة وأرباح الشركات.
الأهم على التقويم الاقتصادي سيكون تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس لشهر سبتمبر، حيث يتوقع الاقتصاديون زيادة رئيسية بنسبة 0.3٪ بعد ارتفاع المبيعات بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
المصدر: Investing.com
وسوف يكون ذلك مصحوبًا بقائمة كبيرة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن أمثال حكام المقاطعات نيل كاشكاري، وكريستوفر والر، وماري دالي، وأدريانا كوجلر، الذين من المقرر أن يظهروا علنًا.
اعتبارًا من صباح يوم الأحد، يرى المستثمرون فرصة بنسبة 86٪ لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقرر عقده في 7 نوفمبر، وفرصة بنسبة 14٪ لعدم اتخاذ أي إجراء، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي على Investing.com.
وفي الوقت نفسه، ينتقل موسم أرباح الربع الثالث إلى أعلى مستوياته، حيث تقود Netflix (NASDAQ:NFLX) هذه المهمة. تشمل تقارير الشركات البارزة الأخرى بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC)، سيتي جروب (NYSE:C)، جولدمان ساكس (NYSE:GS)، مورجان ستانلي (NYSE:MS)، أمريكان إكسبريس (NYSE:AXP)، جونسون آند جونسون. (NYSE:JNJ)، UnitedHealth (NYSE:UNH)، Procter & Gamble (NYSE:PG)، Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)، يونايتد إيرلاينز (NASDAQ:UAL)، ASML (AS:ASML)، وتايوان لأشباه الموصلات (NASDAQ:UAL). بورصة نيويورك: تسم).
بغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك، الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، الاثنين 14 أكتوبر – الجمعة 18 أكتوبر.
الأسهم المراد شراؤها: Netflix
أتوقع أداءً قويًا آخر لسهم Netflix هذا الأسبوع، حيث سيتجاوز تقرير أرباح الربع الثالث لعملاق البث المباشر التقديرات بسهولة بفضل اتجاهات الطلب الاستهلاكي المواتية والتوقعات الأساسية المحسنة.
من المقرر أن تصدر شبكة تلفزيون الإنترنت ومقرها لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا تحديثها للربع الثالث بعد إغلاق سوق الولايات المتحدة يوم الخميس الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. تم تحديد موعد لإجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس وجريج بيترز في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
يتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم NFLX بعد انخفاض الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع حركة ضمنية محتملة بنسبة 7.9٪ في أي من الاتجاهين.
تمت مراجعة تقديرات الأرباح صعودًا 29 مرة في آخر 90 يومًا، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المحللين. تمت ملاحظة تعديلين هبوطيين فقط، مما يؤكد المشاعر الصعودية في وول ستريت تجاه Netflix.
إن إجراءات خفض التكاليف التي اتخذتها الشركة مؤخرًا، إلى جانب قدرتها على دفع نمو المشتركين، جعلتها لاعبًا مهيمنًا في مجال البث المباشر.
المصدر: انفستينج برو
من المتوقع أن تربح Netflix 4.53 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، حيث قفزت بنسبة 37٪ من ربحية السهم البالغة 3.11 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 9.76 مليار دولار.
إذا تم تأكيد ذلك، فسيمثل هذا أعلى مبيعات ربع سنوية في تاريخ Netflix الممتد على مدار 27 عامًا، مدفوعًا بالطلب القوي على الطبقة منخفضة التكلفة والمدعومة بالإعلانات والحملة المستمرة التي تقوم بها الشركة على مشاركة كلمات المرور، وهي خطوة دفعت المزيد من المستخدمين إلى الاشتراك لحساباتهم الخاصة.
على هذا النحو، أعتقد أن Netflix ستحافظ على وتيرتها القوية في صافي إضافات المشتركين المتدفقين وستتجاوز بسهولة تقديرات وول ستريت بحوالي 4.2 مليون مشترك عالمي جديد تمت إضافتهم خلال الربع الثالث.
وصل سهم NFLX إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند 736 دولارًا يوم الجمعة قبل أن ينتهي عند 722.79 دولارًا. عند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لـ Netflix 310.2 مليار دولار.
المصدر: Investing.com
ارتفعت الأسهم بنسبة 48.4٪ منذ بداية العام حتى الآن.
يسلط InvestingPro الضوء على التوقعات الواعدة لـ Netflix، مع التركيز على موقعها المفضل في صناعة البث المباشر، مما سمح لها بالاستفادة من نموذج أعمال مرن ونمو قوي في الأرباح.
تأكد من مراجعة InvestingPro لتظل متزامنًا مع اتجاه السوق وما يعنيه لتداولك. اشترك الآن مع خصم حصري 10% ووضع محفظتك خطوة واحدة قبل أي شخص آخر!
الأسهم للبيع: Walgreens Boots Alliance
في المقابل، من المقرر أن تقدم Walgreens Boots Alliance تقرير أرباح مخيب للآمال عندما تقوم بتحديث المستثمرين بشأن الربع المالي الرابع قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
تكافح شركة صيدليات التجزئة العملاقة للتنقل في بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات، ولا تزال التوقعات بالنسبة للسهم قاتمة.
وفقًا لسوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير تأرجح يبلغ حوالي 7.5٪ في أي من الاتجاهين لسهم Walgreens بعد الطباعة.
كانت الأرباح حافزًا للتقلبات الكبيرة في الأسهم هذا العام، وفقًا لبيانات من InvestingPro، مع انخفاض WBA بنسبة هائلة بلغت 22.7٪ عندما أعلنت الشركة آخر أرقام ربع سنوية في أواخر يونيو.
يتوقع المحللون انخفاضًا حادًا في الأرباح، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض بنسبة 53٪ تقريبًا مقارنة بالتقديرات الأولية منذ 90 يومًا. يعكس هذا التعديل الهبوطي الكبير التحديات العديدة التي تواجه Walgreens، بما في ذلك ضعف الطلب الاستهلاكي، وارتفاع تكاليف العمالة، والضغوط التضخمية المستمرة.
المصدر: انفستينج برو
تتوقع وول ستريت أن تكسب Walgreens 0.36 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بعائدات السهم البالغة 0.67 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من العام الماضي، وسط ضغوط التكلفة المرتفعة وانخفاض هوامش التشغيل.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى 35.55 مليار دولار، حيث تتعامل مع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بسبب بيئة التجزئة الصعبة.
إضافة إلى مشاكلها، من المتوقع أن تقدم Walgreens توجيهات ناعمة للسنة المالية القادمة حيث تكافح من أجل التكيف مع ارتفاع شعبية الصيدليات عبر الإنترنت وتوجيهها مباشرة إلى منصات المستهلكين، والتي يُنظر إليها على أنها تشكل تهديدًا لأعمال Walgreens.
انتهى سهم WBA عند 9.21 دولارًا يوم الجمعة، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له مؤخرًا عند 8.22 دولارًا، والذي كان أضعف مستوى منذ سبتمبر 1996. وفي تقييمه الحالي، فإن مشغل سلسلة صيدليات التجزئة ومزود خدمات الصيدلة في ديرفيلد بولاية إلينوي لديه قيمة سوقية قدرها 7.9 مليار دولار.
المصدر: Investing.com
الأسهم – التي تمت إزالتها من مؤشر داو جونز الصناعي في وقت سابق من هذا العام – انخفضت بنسبة 64.7٪ في عام 2024.
ليس من المستغرب أن تحصل Walgreens على درجة أقل من المتوسط في “الصحة المالية” من InvestingPro تبلغ 1.8 من 5.0 بسبب المخاوف بشأن توقعات الربحية الضعيفة وعبء الديون الكبير.
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر وسط خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على السعر النهائي وفتح الوصول على الفور إلى العديد من الميزات الرائدة في السوق، بما في ذلك:
-
AI ProPicks: الفائزون في الأسهم الذين تم اختيارهم بواسطة الذكاء الاصطناعي ولديهم سجل حافل.
-
القيمة العادلة لـ InvestingPro: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته أو مبالغ فيه.
-
فحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المحددة.
-
أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بوري وجورج سوروس.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، كنت أتداول على مؤشر S&P 500 وNasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF وصندوق Invesco QQQ Trust ETF. أنا أيضًا طويل على Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
أقوم بانتظام بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بناءً على تقييم المخاطر المستمر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيانات المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي فقط رأي المؤلف ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.
اتبع جيسي كوهين على X/تويتر @JesseCohenInv لمزيد من تحليل سوق الأوراق المالية والبصيرة.
مقالات ذات صلة
سهم واحد للشراء، وسهم واحد للبيع هذا الأسبوع: Netflix وWalgreens
أنبياء الموت مثل الساعات المكسورة – صحيح في بعض الأحيان ولكن في الغالب عديمة الفائدة
تسليم أسهم دومينوز بيتزا: شراء ساخن لمستثمري النمو