وارن بافيت هو أحد أعظم المستثمرين على الإطلاق. لقد جعلت قراراته الاستثمارية المستثمرين الأوائل في بيركشاير هاثاواي (بورصة نيويورك: BRK.A) (بورصة نيويورك: BRK.B) ثروة، حققت عائدًا بنسبة 4,384,748% من عام 1965 حتى عام 2023.
على الرغم من أن استراتيجية بافيت الاستثمارية لا تعطي الأولوية لسجل أرباح الشركة، فمن الجدير بالذكر أن العديد من الأسهم التي تحتفظ بها بيركشاير هي شركات رائدة في الصناعة تدفع أرباحًا منتظمة لمساهميها.
تشير مدفوعات الأرباح الثابتة عادةً إلى عمل تجاري قوي يتمتع بميزة تنافسية يمكنها تنمية أموالك بأمان على المدى الطويل. فيما يلي اثنتان من أفضل استثمارات Berkshire التي يمكنك بسهولة شراء بضعة أسهم منها على الأقل بمبلغ 500 دولار.
1. كوكاكولا
كوكا كولا (بورصة نيويورك: KO) يعد هذا أحد أطول المناصب التي احتفظت بها شركة بيركشاير. فقد اشترى بافيت في البداية أسهمًا بقيمة 1.3 مليار دولار في شركة كوكا كولا بين عامي 1987 و1994. واليوم، تبلغ القيمة السوقية لأسهم بيركشاير البالغ عددها 400 مليون سهم 27 مليار دولار، وتدفع 776 مليون دولار في شكل دخل أرباح سنوي.
يواصل بافيت الاحتفاظ بالأسهم بصبر على الرغم من أن السهم لم يواكب ستاندرد آند بورز 500 على مدى السنوات الخمس الماضية، بدأت شركة كوكاكولا تشهد زخماً في نمو المبيعات وتوسع الهوامش، وهو ما دفع السهم إلى مستويات مرتفعة جديدة.
ولن يتعرض سجل الشركة الممتد على مدار 62 عامًا من زيادات الأرباح للتهديد في أي وقت قريب. فعمليات كوكا كولا تسير على ما يرام، حيث ارتفعت المبيعات المعدلة بنسبة 15% على أساس سنوي في الربع الثاني. وفي حين تسببت الرياح المعاكسة للعملة في زيادة الأرباح المعدلة بنسبة 7% فقط عن الربع السابق من العام الماضي، فإن جهود الإدارة لتحسين الهوامش من خلال إعادة امتياز عمليات التعبئة وتنفيذ الذكاء الاصطناعي في العمليات جعلت المستثمرين متفائلين بشأن آفاق نمو أرباح كوكا كولا على المدى الطويل.
تدفع شركة كوكا كولا حاليًا أرباحًا ربع سنوية بقيمة 0.485 دولارًا للسهم – أي 58% من أرباحها المعدلة في الربع الثاني. ويمثل عائد أرباحها المستقبلي البالغ 2.84% ضعف متوسط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ويبدو جذابًا للغاية بالنسبة لعلامة تجارية استهلاكية رائدة تظهر نتائج مالية قوية في الوقت الحالي.
2. تشوب
أعلنت شركة بيركشاير عن منصب جديد في تشوب (بورصة نيويورك: CB) في الربع الأول، اشترت بيركشاير ما يقرب من 26 مليون سهم في شركة التأمين على الممتلكات والحوادث، وهو ما من شأنه أن يرفع قيمة الاستثمار إلى 7 مليارات دولار بأسعار السوق الحالية.
لا يوجد أحد أفضل من وارن بافيت في تقييم مزايا الاستثمار في شركات التأمين. تعمل شركة بيركشاير في مجال التأمين منذ 57 عامًا، وهو ما كان له دور فعال في دفع العائدات لمساهمي بيركشاير.
دفعت شركة تشوب أرباحًا متزايدة لمدة 31 عامًا، وهو ما يشير إلى سجلها في الاكتتاب المربح والقوة المالية. الشركة بلغ متوسط نسبة الأرباح المجمعة، وهو مقياس رئيسي للربحية في مجال التأمين، 89.9% على مدى العقد الماضي. تعني النسبة الأقل من 100 أن الاكتتاب في الشركة مربح، لكن نسبة شركة تشوب كانت أقل باستمرار من منافسيها، وهذا هو السبب في أنها تنتمي إلى محفظة بيركشاير.
ومن المتوقع أن يستمر سجل تشوب المتفوق، مع استمرارها في تحسين تقييم المخاطر. فقد استثمرت الشركة في الذكاء الاصطناعي، وتعتقد الإدارة أنها ستبدأ في رؤية فوائد تلك الجهود في الاكتتاب ومجالات أخرى من العمل على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وتشهد شركة تشوب عامًا قويًا، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 24% على أساس سنوي في الربع الثاني. وتدفع الشركة 14% فقط من أرباحها في صورة أرباح، ولكن عند الدفع ربع السنوي البالغ 0.91 دولار، ستحصل بيركشاير على 94 مليون دولار في شكل دخل سنوي. ويمكن للمستثمرين أن يتبعوا وارن بافيت ويحصلوا على عائد مستقبلي لائق بنسبة 1.34%.
هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في شركة كوكا كولا الآن؟
قبل أن تشتري أسهمًا في شركة كوكا كولا، ضع هذا في اعتبارك:
ال مستشار الأسهم في شركة Motley Fool لقد حدد فريق المحللين للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم هناك 10 أسهم متاحة للمستثمرين للشراء الآن… ولم تكن شركة كوكاكولا واحدة منها. ومن الممكن أن تحقق الأسهم العشرة التي نجحت في الوصول إلى القائمة عوائد هائلة في الأعوام المقبلة.
فكر في متى نفيديا لقد قمت بإعداد هذه القائمة في 15 أبريل 2005… إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، سيكون لديك 752,835 دولارًا!*
مستشار الأسهم يقدم للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك التوجيه بشأن بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. مستشار الأسهم الخدمة لديها أكثر من أربعة أضعاف عودة مؤشر S&P 500 منذ عام 2002*.
شاهد الأسهم العشرة »
*عوائد مستشار الأسهم اعتبارًا من 12 أغسطس 2024
لا يشغل جون بالارد أي منصب في أي من الأسهم المذكورة. وتشغل شركة Motley Fool مناصب في شركة Berkshire Hathaway وتوصي بها. وتطبق شركة Motley Fool سياسة الإفصاح.
تم نشر 2 من أسهم وارن بافيت الموزعة للأرباح للشراء بمبلغ 500 دولار الآن في الأصل بواسطة The Motley Fool