بقلم إيكو وانغ
نيويورك (رويترز) – قالت شركة ستاندرد إيرو الأمريكية لخدمات صيانة الطائرات يوم الثلاثاء إنها قامت بتسعير طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة فوق النطاق المحدد لجمع 1.44 مليار دولار.
قامت شركة StandardAero ومقرها سكوتسديل بولاية أريزونا، والتي تدعمها شركة الاستحواذ كارلايل، بتسعير عروضها بسعر 24 دولارًا للقطعة الواحدة، أعلى من نطاقها الذي يتراوح بين 20 دولارًا و23 دولارًا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت رويترز حصريًا عن عرض السعر البالغ 24 دولارًا، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
باعت StandardAero وبعض مساهميها الحاليين 60 مليون سهم، مما جعله أكبر طرح عام أولي في الولايات المتحدة منذ أن جمعت شركة Lineage لتشغيل مستودعات التخزين الباردة 4.45 مليار دولار في يونيو.
ويقدر الاكتتاب العام StandardAero بنحو 8 مليارات دولار، على أساس حوالي 334.5 مليون سهم قائم.
ولم ترد كارلايل على طلب رويترز للتعليق.
تأسست شركة StandardAero في عام 1911، وهي تقدم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد للعملاء في قطاعات مثل الطيران التجاري والعسكري، وكذلك الطاقة. تتعاون الشركة مع كبار صانعي محركات الطائرات، بما في ذلك Rolls-Royce (OTC:) وCFM International المدعومة من GE Aerospace.
سجلت StandardAero أرباحًا صافية قدرها 8.6 مليون دولار من إيرادات قدرها 2.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 12.6 مليون دولار من إيرادات قدرها 2.31 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لأحدث تسجيل تنظيمي لها.
استحوذت كارلايل على StandardAero من شركة الاستحواذ Veritas Capital مقابل حوالي 5 مليارات دولار في عام 2019.
ويأتي الاكتتاب العام في الوقت الذي بدأت فيه أسواق رأس المال في الولايات المتحدة في التعافي ببطء، بعد صيف باهت أعاقته تقلبات السوق التي أجبرت العديد من الشركات على تأجيل عروضها.
وكانت رويترز أول من أبلغ في أبريل/نيسان أن كارلايل تدرس خيارات لشراء ستاندرد إيرو، بما في ذلك طرح عام أولي محتمل.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم StandardAero في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الأربعاء تحت الرمز “SARO”.
جي بي مورجان ومورجان ستانلي هما الضامنان الرئيسيان لهذا الطرح. ومن بين مديري الدفاتر الآخرين بنك أوف أمريكا، ويو بي إس، وجيفريز، وآر بي سي كابيتال ماركتس.