بقلم ميلانا فين وديفيد فرينش
(رويترز) – برزت شركة الاستحواذ TPG باعتبارها المرشح الأوفر حظا للحصول على حصة أقلية بقيمة ملياري دولار في التخطيط الإبداعي، في صفقة قد تقدر قيمة شركة إدارة الثروات بأكثر من 15 مليار دولار، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم السبت.
ستكون الصفقة بمثابة الرهان الثاني لشركة TPG على مدير الثروات في غضون أسبوع، وتؤكد الطلب المتزايد على إبرام الصفقات في القطاع الذي يدر دخلاً مربحًا من الرسوم للمديرين. وفي يوم الخميس، أبرمت شركة TPG صفقة لشراء حصة أقلية في شركة Homrich Berg.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات سرية إن شركة TPG ومقرها سان فرانسيسكو من المقرر أن تسود في مزاد للحصة في Creative Planning الذي جذب اهتمام شركات الاستحواذ الأخرى، بما في ذلك Permira. وأضافت المصادر أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
إذا نجحت المحادثات، فستصبح TPG أحد المالكين في إدارة الثروات، إلى جانب شركة الأسهم الخاصة General Atlantic التي استحوذت على حصة أقلية في Creative Planning في عام 2020.
وامتنعت تي.بي.جي وبيرميرا عن التعليق. لم يستجب التخطيط الإبداعي على الفور لطلبات التعليق.
لقد اجتذب مديرو الثروات تقليديا اهتماما قويا من شركات الأسهم الخاصة التي ترغب في دعم الشركات التي تولد تدفقات نقدية ثابتة. إن الطبيعة المجزأة لصناعة إدارة الثروات تعني أيضًا أن الشركات يمكن أن تنمو بسرعة من خلال الاستحواذ على المنافسين.
تقدم شركة Creative Planning ومقرها أوفرلاند بارك بولاية كانساس خدمات تشمل التخطيط المالي والضريبي وخطط التقاعد والاستشارات المالية للشركات، وأدارت أكثر من 300 مليار دولار من الأصول في نهاية عام 2023، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
في العام الماضي، وافقت شركة Creative Planning على شراء الوحدة المالية الشخصية لبنك Goldman Sachs، بعد أن أجرى بنك وول ستريت إصلاحًا استراتيجيًا في وحدة إدارة الثروات التابعة له للتركيز على الأفراد ذوي الثروات العالية، بعد خروجه من أعمال الإقراض الاستهلاكي.
تأسست شركة TPG في عام 1992 على يد مديري الأسهم الخاصة جيم كولتر وديفيد بوندرمان، وكان لديها حوالي 229 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة حتى نهاية يونيو، بزيادة 65٪ عن العام السابق. سجلت الشركة، التي يقودها حاليًا جون وينكلريد، قفزة بنسبة 60٪ في الدخل المرتبط بالرسوم من إدارة الأصول في الربع الأخير.