بقلم لورانس ديليفين وإيان ويذرز
بوسطن/لندن (رويترز) – ارتفعت الأسهم العالمية مع رفع المستثمرين رهاناتهم على احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر بعد أن أظهرت بيانات الوظائف نموا قويا في الوظائف في نوفمبر تشرين الثاني، في حين انخفض اليورو مقابل الدولار في ظل الاضطرابات السياسية التي تجتاح فرنسا.
وتضع أسواق العقود الآجلة فرصة بنسبة 85% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول بعد صدور البيانات، مقارنة بنسبة 68% في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 227 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها إلى 36 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في أكتوبر، في شهر ضربته الأعاصير والإضرابات. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسارع الوظائف بمقدار 200 ألف وظيفة.
وقال ليندساي (NYSE:) روزنر، رئيس الاستثمار متعدد القطاعات في جولدمان ساكس لإدارة الأصول، “البيانات هذا الصباح كانت عبارة عن بوفيه عيد الشكر مع جداول الرواتب الفورية، والمراجعات الإيجابية، لكن البطالة ارتفعت على الرغم من انخفاض معدل المشاركة”.
وأضاف روزنر في رسالة بالبريد الإلكتروني: “هذه الطبعة لا تقتل روح العطلة ويظل بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لخفض الفائدة في ديسمبر”.
ارتفع مؤشرا ناسداك ومؤشر ناسداك يوم الجمعة بنسبة 0.25% و0.8% على التوالي، مدعومين بتوقعات متفائلة من الولايات المتحدة. لولوليمون أثليتيكا (O:) وUlta Beauty (O:) وشركات أخرى. انخفض مؤشر داو جونز بشكل طفيف، مع انخفاض أسهم UnitedHealth Group (N:) بنسبة 5٪ مما أثر على المؤشر.
أضاف مقياس MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم حوالي 0.2٪.
انخفضت عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع بعد صدور بيانات الوظائف، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.153٪، في حين أن العائد، الذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة للسندات وانخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي 4.8 نقطة أساس إلى 4.098٪.
ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% ليصل إلى 106.05 دولار بعد تقرير الوظائف.
قال الاستراتيجيون في TD Securities إن هناك “عقبة كبيرة” أمام الدولار لمواصلة مكاسبه الأخيرة. وكتبوا في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: “نعتقد أن المسار الأقل مقاومة لا يزال لبعض ضعف الدولار الأمريكي، مما يوفر فرصة عظيمة للشراء عند الانخفاض في أوائل عام 2025”.
حققت الأسهم الأوروبية مكاسب يوم الجمعة، وسجلت الأسهم الفرنسية أكبر ارتفاع يومي لها في ثلاثة أسابيع مع أخذ المستثمرين في الاعتبار ميزانية محتملة على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي المستمرة، في حين يقومون أيضًا بتحليل تقرير الوظائف الأمريكي المتفائل.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، مسجلا تقدمه لليوم السابع على التوالي وأقوى أداء أسبوعي له في عشرة.
وفي آسيا، عكس مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان خسائره السابقة ليرتفع بنسبة 0.2% بفضل ارتفاع الأسهم الصينية، مما يعوض حذر المستثمرين بشأن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية.
ارتفعت الأسهم الصينية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع اقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا قبل اجتماع السياسة رفيع المستوى الأسبوع المقبل والذي سيحدد جدول الأعمال والأهداف للاقتصاد الصيني العام المقبل.
انخفضت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية بدلاً من السندات الألمانية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الجمعة، بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعين رئيس وزراء جديد قريباً للحصول على موافقة البرلمان على ميزانية 2025.
وارتفع اليورو يوم الخميس وسط ارتياح الأسواق بأن فرنسا تجنبت نتيجة سياسية أكثر تقلبا في الوقت الحالي. وانخفض اليورو في أحدث التعاملات نحو 0.23 بالمئة إلى 1.056 دولار.
عكس البيتكوين
، الذي وصل إلى علامة 100000 دولار للمرة الأولى يوم الخميس حيث يراهن المستثمرون على تحول تنظيمي ودي في الولايات المتحدة، واجه في البداية عمليات جني الأرباح، حيث انخفض إلى 92092 دولارًا. ثم انتعشت الأسعار، حيث ارتفع آخر تداول بنسبة 2.3٪ خلال اليوم بحوالي 101300 دولار.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الخميس إنه قام بتعيين ديفيد ساكس، الرئيس التنفيذي للعمليات السابق في PayPal (O:) ليكون “قيصر البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة”، وهي خطوة أخرى نحو إصلاح السياسة الأمريكية المتعلقة ببلوكتشين.
قال توني سيكامور، المحلل في IG: “هذا الارتفاع في التقلبات خلال الـ 24 ساعة الماضية يحمل سمات القمة الكلاسيكية المتفجرة”.
وانخفضت أسعار النفط نحو 1.5% وتتجه صوب خسائر أسبوعية إذ توقع المحللون فائضا في المعروض العام المقبل بفعل تعثر الطلب على الرغم من قرار أوبك+ بتأجيل زيادات الإنتاج وتمديد تخفيضات الإنتاج العميقة حتى نهاية 2026.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى 2632 دولارًا للأوقية.