بقلم سينيد كارو ونيل ماكنزي
نيويورك/لندن (رويترز) – هبط مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع قلق المستثمرين بشأن صحة الاقتصاد بعد تقرير متباين عن الوظائف في الولايات المتحدة عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر لكنه خلق حالة من عدم اليقين بشأن حجم الخفض.
قالت وزارة العمل الأميركية إن التوظيف في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس/آب بينما انخفض معدل البطالة بما يتماشى مع التوقعات إلى 4.2% من 4.3% في يوليو/تموز، مما يشير إلى تباطؤ منظم في سوق العمل.
ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس آب لكنها جاءت أقل من نمو قدره 160 ألف وظيفة كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في حين تم تعديل أرقام يوليو تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة من 114 ألف وظيفة.
وقال برايان جاكوبسن، كبير خبراء الاقتصاد في أنيكس ويلث مانجمنت، في مينوموني فولز بولاية ويسكونسن: “الرقم الرئيسي البالغ 142 ألف وظيفة من شأنه أن يُعتبر صحياً في العادة، لكن سوق العمل هذه متماسكة بشريط لاصق وخيوط”.
وبحلول ظهر الجمعة، كان المتعاملون يراهنون على احتمال بنسبة 73% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر مقابل 60% يوم الخميس، في حين انخفضت الرهانات على خفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 27% من 40%، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة سي إم إي.
أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيبدأون خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم في غضون أسبوعين، مشيرين إلى أن تباطؤ سوق العمل قد يتسارع إلى شيء أكثر خطورة في حالة عدم حدوث تحول في السياسة. وقد اعتبرت هذه التصريحات على نطاق واسع بمثابة تأييد لخفض بمقدار 25 نقطة أساس مع ترك الباب مفتوحا لمزيد من التحركات وربما أكبر إذا استمر تباطؤ سوق العمل.
وقال جاكوبسن من أنيكس ويلث مانجمنت “هل يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس؟ نعم، ولكن هل سيفعل ذلك؟ لا. ربما يريدون البدء عند 25 والاحتفاظ بخيار زيادتها إلى 50 بدلاً من القفز مباشرة إلى 50”.
أغلقت مؤشرات وول ستريت على انخفاض حاد. فقد افتتحت على ارتفاع مع استيعاب المستثمرين لتقرير الوظائف، ثم انخفضت بشكل مطرد مع تقدم اليوم.
وانخفض المؤشر القياسي العالمي للأسهم القيادية 410.34 نقطة أو 1.01% إلى 40345.41 نقطة، وخسر 94.99 نقطة أو 1.73% إلى 5408.42 نقطة، وخسر 436.83 نقطة أو 2.55% إلى 16690.83 نقطة.
انخفض مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم بمقدار 10.79 نقطة، أو 1.33%، إلى 801.88. وعلى مدار الأسبوع، أظهر المؤشر انخفاضًا بنسبة 3.9%، وهو ما سيكون أعمق انخفاض له منذ الأسبوع الذي بدأ في 29 يوليو.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم الأوروبية على انخفاض بنسبة 1.1%.
أغلق المؤشر الرئيسي للسوق الأوروبية منخفضا 1.5% في وقت سابق بعد أن أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض بنسبة 2.4% في يوليو، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض بنسبة 0.3%.
وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بعد تقرير الرواتب، لكنها تمكنت من الابتعاد عن أدنى مستوى لها في 15 شهرا والذي سجلته في وقت سابق من اليوم.
وقال جينادي جولدبرج رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى تي دي للأوراق المالية “السوق تكافح حقا مع هذا الأمر لأنه في الحقيقة في منتصف ما يمكن استخدامه كمبرر لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس”.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 3.721%، مقارنة مع 3.733% في أواخر يوم الخميس.
وانخفض العائد، الذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 8.9 نقطة أساس إلى 3.6627%، من 3.752% في أواخر يوم الخميس.
كان جزء من منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية الذي يقيس الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين و10 أعوام، والذي يُنظر إليه كمؤشر على التوقعات الاقتصادية، عند مستوى إيجابي قدره 5.8 نقطة أساس.
ارتفعت العملات في تعاملات متقلبة مع التركيز على التباطؤ المستمر في سوق العمل، ما يشير إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة بعد سبتمبر/أيلول.
وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة المدفوعات كورباي في تورنتو، “يظل خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر/أيلول غير مرجح، لكن إصدار اليوم قدم دليلا واضحا على تدهور حاد في أساسيات سوق العمل، وسيعزز الرهانات على خفض كبير واحد على الأقل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة”.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة 0.14 بالمئة إلى 101.18.
وانخفض اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.1087 دولار. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 0.76% إلى 142.35 ين.
وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% في اليوم الخامس على التوالي من الانخفاضات، حيث تفوقت المخاوف بشأن ضعف أرقام الوظائف في الولايات المتحدة على دعم الأسعار الناجم عن تأخير زيادات الإمدادات من قبل منتجي أوبك+.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.14% عند 67.67 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق لها منذ يونيو حزيران 2023، في حين أنهت الجلسة عند 71.06 دولار للبرميل، بانخفاض 2.24% وهو أدنى مستوى إغلاق لها منذ ديسمبر كانون الأول 2021.
وفي المعادن النفيسة، هبطت أسعار الذهب من مستويات قياسية قريبة سجلتها في وقت سابق من اليوم. وخسر الذهب 0.81% إلى 2495.86 دولار للأوقية. وهبطت العقود الأميركية الآجلة 1.1% إلى 2483.70 دولار للأوقية.