اليابان تقود مكاسب الأسهم الآسيوية بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية الإيجابية: ملخص الأسواق

(بلومبرج) – قادت الأسهم اليابانية المكاسب في آسيا بعد أن أدت بيانات التضخم الأمريكية المتوافقة مع التوقعات إلى تهدئة مخاوف السوق في وول ستريت وإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

الأكثر قراءة من بلومبرج

وتبعت المكاسب في طوكيو بيانات النمو الاقتصادي التي فاقت التوقعات، في حين تقدمت الأسهم في أستراليا أيضا. وكانت الأسهم الصينية مختلطة في التعاملات المبكرة مع استعداد المستثمرين ليوم حافل بإصدار البيانات من بكين والتي ستشمل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 على ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية على أساس سنوي، والتي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021. وكانت العقود الآجلة للمؤشرين القياسيين الأميركيين أعلى بشكل معتدل يوم الخميس.

عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل. وتضع سوق المقايضات حاليًا في الحسبان بالكامل خفضًا واحدًا بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر و100 نقطة أساس من التيسير حتى نهاية العام، مما يشير إلى درجة من الثقة في أن البنك المركزي سيقدم خفضًا بمقدار نصف نقطة في الاجتماعات الثلاثة المتبقية في عام 2024.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي آسيا في سنغافورة، إن الأسهم الآسيوية بدت “مستقرة” بعد الإشارات الإيجابية من الولايات المتحدة يوم الأربعاء. وأضاف: “لا تزال معنويات المخاطرة مرتفعة بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في يوليو مزيدًا من الانكماش”.

انخفضت أسعار سندات الخزانة الأمريكية في آسيا، واستقر مؤشر الدولار دون تغيير. ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني قرب 147 ين مقابل الدولار بعد أن تراجع يوم الأربعاء، واستقر إلى حد كبير بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني.

هبطت عائدات السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في 13 شهرًا مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي يقترب من بداية دورة خفض أسعار الفائدة الخاصة به.

قال كريشنا جوها من إيفركور إن مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لم يكن مثاليا لكنه كان جيدا بما يكفي لأنه كان متسقا مع قراءة معتدلة لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، نفى البنك المركزي الاعتماد على نقاط البيانات، وينظر إلى التوقعات الأوسع وتوازن المخاطر.

وقال جوها “هذا الآن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يركز على بيانات العمالة أولا، وليس بيانات التضخم أولا، وسوف تحدد بيانات العمالة الواردة مدى قوة بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة”.

البيانات الآسيوية

وفي آسيا، تتضمن مجموعة البيانات المقرر صدورها يوم الخميس تجارة يوليو/تموز في إندونيسيا، في حين تظل الأسواق في كوريا الجنوبية والهند مغلقة. ومن المقرر أن تنشر الصين أرقام أسعار المساكن ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيضخ سيولة لمدة عام للمقرضين المحليين في 26 أغسطس، بدلاً من 15 أغسطس، وهو تأخير نادر يأتي في خضم إصلاح واسع النطاق لأدواته السياسية.

انخفضت أسهم شركة تينسنت القابضة المحدودة في هونج كونج على الرغم من تسجيلها زيادة بنسبة 82% في صافي الدخل في النتائج التي تم إصدارها في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بمساعدة الطلب على ألعاب الهاتف المحمول. وانخفضت أسهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، متأثرة بالمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

كما زاد مدير صندوق التحوط مايكل بيري، الذي راهن ضد سوق الإسكان في الولايات المتحدة في عام 2008، حصته في مجموعة علي بابا القابضة المحدودة على الرغم من خفض محفظة أسهمه إلى النصف في الربع الثاني.

وسوف يركز المستثمرون أيضاً على ردود الفعل اللاحقة على قرار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالانسحاب من انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الشهر المقبل. ووفقاً لتارو كيمورا، كبير خبراء الاقتصاد الياباني لدى بلومبرج إيكونوميكس، فإن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى “فترة من عدم اليقين السياسي المتواضع”. “وهذا ليس بالتوقع المرحب به بالنسبة للأسواق في ضوء الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم والين والأضواء السياسية التي تسلطت على رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان الشهر الماضي”.

الأسهم الأمريكية

واصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه لليوم الخامس على التوالي يوم الأربعاء، وهي أطول سلسلة مكاسب في أكثر من شهر. وحققت معظم مجموعاته الرئيسية مكاسب، حيث قادت الأسهم المالية والطاقة والتكنولوجيا هذا الاتجاه. وفي أواخر التعاملات، ارتفعت أسهم شركة سيسكو سيستمز بفضل توقعات قوية بشأن الإيرادات.

كانت أداء الشركات الكبرى متباينًا، حيث ارتفعت أسهم شركة إنفيديا كورب وهبطت أسهم ألفابت. واستمر “مؤشر الخوف” في وول ستريت – مؤشر التقلبات – في التراجع، حيث انخفض إلى حوالي 16. وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق دفع المؤشر إلى ما يزيد عن 65 الأسبوع الماضي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إنه يشعر بقلق أكبر بشأن سوق العمل مقارنة بالتضخم، وذلك في مقابلة مع بلومبرج نيوز يوم الأربعاء.

يقول مارك هاكيت في شركة نيشن وايد إن “تهدئة المخاوف الاقتصادية الكلية” من بين العوامل التي توفر خلفية محسنة للأسهم. وأضاف أن الضغوط الناجمة عن تراجع السوق أصبحت “ذكرى باهتة”.

وفي السلع الأساسية، استرد النفط مكاسبه في التعاملات المبكرة بعد هبوطه للجلسة الثانية يوم الأربعاء. وارتفع الذهب قليلا بعد تراجعين يومييين ليتداول عند نحو 2450 دولارا للأوقية.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• أسعار المساكن في الصين، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، الخميس

• طلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، الخميس

• ألبرتو موسالم وباتريك هاركر يتحدثان يوم الخميس

• بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة، ومؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان، الجمعة

• أوستن جولسبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتحدث يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% بحلول الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت طوكيو

• ارتفع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 0.8%

• ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.1%

• انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4٪

• لم يشهد مؤشر شنغهاي المركب أي تغيير يذكر

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.3%

العملات

• لم يشهد مؤشر بلومبرج للدولار تغيرًا يذكر

• لم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.1005 دولار

• وانخفض الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 147.53 ين للدولار.

• وانخفض اليوان في الخارج بنسبة 0.2% إلى 7.1618 مقابل الدولار.

العملات المشفرة

• انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 58,821.18 دولار

• انخفض الإيثر بنسبة 0.9٪ إلى 2653.27 دولارًا

السندات

• لم يتغير العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات كثيرًا عند 3.84%

• عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات لم يتغير عند 0.815%

• انخفض العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.90%

السلع

• وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.2% إلى 77.11 دولار للبرميل

• وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2450.56 دولار للأوقية (الأونصة)

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي