(بلومبرج) – تراجع الدولار وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع استعداد المتعاملين لبيانات الوظائف الأميركية التي قد تحدد حجم خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
الأكثر قراءة من بلومبرج
انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي وسط تكهنات بأن نتائج التوظيف الأسوأ من المتوقع قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر. وارتفعت أغلب العملات الآسيوية، بقيادة الين والبيزو الفلبيني. وكانت الأسهم الآسيوية مختلطة، في حين تم إغلاق تداول الأسهم في هونج كونج بسبب إعصار.
وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون في ملبورن، إن المخاطر المتعلقة بالأحداث في آسيا محدودة، “لذا فإن الجلسة سوف تتحدد مرة أخرى من خلال المزيد من التمركز المسبق قبل صدور بيانات الرواتب في الولايات المتحدة”. وأضاف: “سوف يستخدم المتداولون الوقت أمام الشاشات لمراجعة وتدليك وإدارة التمركزات والتعرضات والتقلبات المحتملة عبر الأسواق التي قد تتفاقم”.
انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية في آسيا، مما أضاف المزيد من الضغوط الهبوطية على الدولار الأمريكي. وانخفض العائد القياسي لعشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.71%. ويشير ما يسمى بالرقم الهامسي للرواتب بين مستخدمي محطة بلومبرج إلى إضافة 155 ألف عامل فقط لشهر أغسطس، وهو أقل من متوسط تقديرات الاقتصاديين البالغ 165 ألف عامل.
لم يكن تجار العملات متحمسين إلى هذا الحد قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام. وبلغت الخيارات المستخدمة لقياس تقلبات الدولار مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2023. وتُظهِر ما يسمى بانعكاسات المخاطر، وهي مقياس لموقف السوق، أن المشاعر الهبوطية تسود العملة الأميركية، ويتجنب بعض التجار الرهانات قصيرة الأجل تمامًا، نظرًا لعدم اليقين.
وتشير عقود مقايضة أسعار الفائدة إلى احتمالات تبلغ نحو 35% بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع في السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، لا يزال العديد من المتداولين يفضلون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس، ويظل الخيار الأكثر شعبية بين خبراء الاقتصاد.
يرى استراتيجيو العملة فرصة قوية لاختبار الين لأعلى مستوى له في أغسطس/آب مقابل الدولار إذا عززت بيانات الرواتب الرهانات على تحرك بمقدار 50 نقطة أساس.
وقال جاريث بيري، الاستراتيجي في مجموعة ماكواري المحدودة في سنغافورة، إن الين “سيكون هو التحرك” إذا حدثت أي مفاجأة في الأرقام. وأضاف أن الدولار سيكون “في ورطة عميقة” مقابل العملة اليابانية إذا ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%.
تأثير الإعصار
ألغت هونج كونج تداولات سوق الأسهم التي تبلغ قيمتها 4.9 تريليون دولار يوم الجمعة مع تمديد المدينة تحذيرها من العاصفة بسبب الإعصار الفائق ياجي، الذي مر عبر المنطقة طوال الليل باتجاه جنوب الصين.
وفي أماكن أخرى من آسيا، قد تواجه الصين ضوابط تصدير جديدة على التقنيات الحيوية من جانب إدارة بايدن. فقد اتخذت واشنطن إجراءات صارمة ضد قدرة الصين على الوصول إلى التقنيات المتطورة اللازمة للذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف من أن الرقائق والمكونات المتقدمة قد تمنح بكين ميزة عسكرية.
ارتفعت أسهم شركات الوساطة المالية الصينية بعد أن أعلنت اثنتان من أكبر شركات الوساطة المالية المدعومة من الدولة عن رغبتهما في الاندماج. وقال المحللون إن الاندماج قد يشجع شركات أخرى على أن تحذو حذوهما.
المتحدثون باسم البنك الفيدرالي
وينتظر المتداولون أيضًا تعليقات من متحدثين اثنين من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من يوم الجمعة. ومن المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بتعليقات عقب صدور أرقام الرواتب.
يقول ستيف سوسنيك من شركة إنتراكتيف بروكرز: “إن الخطر الكامن في الأخبار السيئة حقاً هو أنه حتى لو كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعداً للرد بقوة، فقد يكون الأوان قد فات لتجنب الضعف الاقتصادي الحقيقي. ولكن هناك مخاوف من أنه إذا كانت الأخبار “جيدة للغاية”، فقد يتردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي تتوقعها السوق”.
وتوجه النفط إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في نحو عام بسبب مخاوف بشأن ضعف الطلب ووفرة المعروض، حتى مع تأجيل أوبك+ لزيادة مقررة في الإنتاج لمدة شهرين. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب مع استيعاب المتداولين لأحدث قراءات البيانات الأميركية. وظل خام الحديد على مساره لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مارس/آذار، مع وجود القليل من علامات التعافي لسوق الصلب في الصين.
الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:
-
الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، الجمعة
-
الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، الجمعة
-
جون ويليامز عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث يوم الجمعة
بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:
الأسهم
-
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% اعتبارًا من الساعة 6:41 صباحًا بتوقيت لندن
-
انخفض مؤشر توبكس الياباني بنسبة 1.3٪
-
ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3%
-
انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4٪
-
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.3٪
-
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6٪
-
ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3%
العملات
-
انخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪
-
ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.1115 دولار
-
وارتفع الين الياباني بنسبة 0.7% إلى 142.48 ين للدولار.
-
وارتفع اليوان في الخارج بنسبة 0.1% إلى 7.0814 مقابل الدولار.
-
انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.6720 دولار أمريكي
-
لم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرًا يذكر عند 1.3173 دولارًا
العملات المشفرة
-
ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 56392.19 دولار
-
ارتفع سعر الإيثر بنسبة 0.5% إلى 2380.16 دولار
السندات
-
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساس إلى 3.71%
-
وانخفض العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.855%
-
انخفض العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.89%
السلع
-
انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1٪ إلى 69.06 دولارًا للبرميل
-
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2519.77 دولار للأوقية (الأونصة)
تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.
–بمساعدة ريتشارد هندرسون.
الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك
©2024 بلومبرج إل بي