اشترت كاثي وود أسهمًا عملاقة في مجال التكنولوجيا بقيمة 38 مليون دولار

شهدت صناديق ARK التابعة لكاثي وود طفرة قصيرة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة.

صندوقها الرائد ARK Innovation ETF (أرك) وقد عاد بنسبة 10.94% منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.52% فقط.

💰💸 لا تفوت هذه الخطوة: اشترك في النشرة الإخبارية اليومية المجانية لـ TheStreet 💰💸

تركز وود، الرئيس التنفيذي لشركة Ark Investment Management، عادةً على أسهم التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة، لكنها تغامر أحيانًا في الشركات العملاقة. من المحتمل أن تهدف هذه الإستراتيجية إلى إضافة الاستقرار إلى أموالها.

وفي بعض الأحيان، ستقوم بالشراء عندما ترتفع الأسهم، وهذا ما فعلته هذا الشهر.

لدى المستثمرين والمحللين آراء متباينة حول كاثي وود. ويرى المؤيدون أنها صاحبة رؤية في مجال الاستثمار التكنولوجي، بينما يقول النقاد إنها مديرة صندوق عادية.

أطلق عليها أتباع وود لقب “ماما كاثي”، مدفوعين بمناقشاتها الشفافة والميسرة حول الإستراتيجية في وسائل الإعلام. لقد اكتسبت اهتمامًا واسع النطاق بعائد مذهل بلغ 153٪ في عام 2020.

ومع ذلك، فإن أدائها على المدى الطويل ليس ورديًا جدًا.

ذات صلة: تبيع كاثي وود ما قيمته 48 مليون دولار من أسهم التكنولوجيا المتضررة

حقق صندوق ARK Innovation ETF الرائد، الذي يدير 5.4 مليار دولار أمريكي، عائدات بنسبة 2.83٪ فقط منذ بداية العام حتى الآن، مع عائد سنوي لمدة ثلاث سنوات قدره -22.9٪ وعائد لمدة خمس سنوات بنسبة 3.61٪.

وبالمقارنة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24.56% هذا العام حتى 15 نوفمبر، مع عائد سنوي لمدة ثلاث سنوات بنسبة 9.52% وعائد لمدة خمس سنوات بنسبة 15.29%.

استراتيجية الاستثمار لدى Cathie Wood بسيطة: عادةً ما تشتري صناديق ARK ETFs أسهمًا في الشركات الناشئة ذات التقنية العالية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، و blockchain، وتسلسل الحمض النووي، وتخزين الطاقة، والروبوتات.

يعتقد وود أن الشركات في هذه المجالات ستحدث ثورة في الصناعات، على الرغم من أن الأسهم متقلبة بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في قيم صناديق ARK.

أعربت شركة أبحاث الاستثمار Morningstar عن انتقادات حادة لكاثي وود وصندوق ARK Innovation ETF.

ذات صلة: صافي ثروة كاثي وود: ثروة ودخل الرئيس التنفيذي لشركة Ark Invest

“إن الاستثمار في الشركات الناشئة ذات الأرباح الضئيلة يتطلب التنبؤ بالمواهب، وهو ما تفتقر إليه شركة ARK Investment Management”، كما كتب روبي جرينجولد، محلل Morningstar، الذي وصف أداء مؤسسة التدريب الأوروبية بأنه يتراوح بين “الهائل والمروع”.

دافعت وود عن نفسها في منشور لها في شهر يوليو على موقع Ark الإلكتروني. واعترفت بأن “البيئة الكلية وبعض اختيارات الأسهم شكلت تحديًا لأدائنا الأخير”، مع إعادة تأكيد “التزامها بالاستثمار في الابتكار المدمر”.

ذكرت وود أيضًا أن العديد من استثمارات ARK موجودة الآن في “منطقة نادرة وعميقة القيمة” وتتوقع أن تستفيد أموالها التي تركز على الابتكار “بشكل غير متناسب، كما فعلت في الربع الأخير من عام 2023 وأثناء أزمة فيروس كورونا”.

تستمر القصة