ارتفاع الين بفضل تصريحات متشددة من بنك اليابان وخطاب باول في دائرة الضوء: ملخص الأسواق

(بلومبرج) – ارتفع الين بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أنه لا يزال على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة. محت الأسهم الآسيوية خسائرها بدعم من الأسهم الصينية، حيث ينتظر المتداولون خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول في وقت لاحق من يوم الجمعة.

الأكثر قراءة من بلومبرج

وارتفعت العملة اليابانية بنحو 0.7% مقابل الدولار، في حين هبطت العقود الآجلة لسندات الحكومة وارتفع مؤشر توبكس. وفي رده على المشرعين، قال أويدا إن موقف بنك اليابان لم يتغير، بشرط أن تستمر بيانات التضخم والاقتصاد في التوافق مع توقعاته. وتأتي هذه التعليقات بعد أن سعى نائبه إلى طمأنة المستثمرين بأن المزيد من الزيادات ستعتمد أيضًا على حالة السوق، بعد أن أدت زيادة البنك المركزي في يوليو إلى موجة بيع ضخمة في أسواق الأسهم العالمية.

وقال تشارو تشانانا، رئيس استراتيجية العملات في ساكسو ماركتس، إن تعليقات أويدا في البرلمان “وضعت حداً للتكهنات بأن بنك اليابان قد يتراجع عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بسبب الاضطرابات التي تشهدها الأسواق”. وأضاف: “إن إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من رفع أسعار الفائدة أمر إيجابي للين وسلبي للأسهم على الهامش”.

وفي وقت سابق، تجاوزت بيانات التضخم اليابانية التوقعات. وارتفعت أسعار المستهلك في يوليو/تموز بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق، وهو نفس مستوى الشهر السابق وأعلى من نسبة 2.7% التي توقعها خبراء الاقتصاد.

ارتفعت الأسهم الصينية، مما ساعد مؤشر الأسهم الإقليمي على محو الخسائر السابقة. وقال نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية دونج جيان قوه إن البلاد ستسرع من شراء المنازل غير المباعة وتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة.

وانخفضت الأسهم في هونج كونج وكوريا الجنوبية وأستراليا، على غرار عمليات البيع المكثفة التي شهدتها الأسهم الأميركية يوم الخميس، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا.

وفي مكان آخر، وافق مساهمو مجموعة علي بابا القابضة المحدودة على خطة لترقية إدراجها في هونج كونج إلى وضع أساسي في 28 أغسطس/آب، وهي المناورة التي من المتوقع أن تجتذب مليارات الدولارات من الاستثمارات من البر الرئيسي للصين. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم الشركات الصينية نيت إيز وبايدو وبيلي بيلي بعد أن أعلنت هذه الشركات التكنولوجية عن أرباح ضعيفة.

استحوذت شركة BP Plc على حصة في شركة تابعة لشركة Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co، وهي شركة صينية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مقابل 350 مليون يوان (49 مليون دولار)، مما يمنح شركة النفط الكبرى موطئ قدم في واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم.

وتتجه الأنظار الآن إلى خطاب باول الذي سيلقيه في وقت لاحق من يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول السنوية في وايومنغ. واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 3.85%، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين الحساس للسياسة بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.99%. وانخفض العائد الأخير بمقدار ست نقاط أساس هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر قوة الدولار بعد ارتفاعه يوم الخميس.

قال كريستوفر وونغ، استراتيجي النقد الأجنبي في شركة أوفرسا تشاينا بانكينج كورب، قبل اجتماع جاكسون هول: “قد يكون من الصعب للغاية على باول أن يتفوق على الأسواق. ولكن في الوقت نفسه، أشك في أن الكثيرين يتوقعون منه أن يفعل ذلك – لذا طالما لم تكن هناك مفاجأة متشددة من خطابه، فإن الأسواق سعيدة بمواصلة تداول موضوع جولديلوكس، أي تلاشي الارتفاعات في الدولار الأمريكي”.

تراجع تجار المقايضات بشكل طفيف عن توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، على الرغم من أنهم ما زالوا يقدرون على نطاق واسع ما يقرب من 100 نقطة أساس من التخفيضات حتى ديسمبر.

وواجه المستثمرون مجموعة من التصريحات الصادرة عن صناع السياسات في الولايات المتحدة، حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد إنه يريد رؤية المزيد من البيانات قبل دعم التخفيضات. وقالت نظيرته في بوسطن سوزان كولينز إن “الوتيرة التدريجية والمنهجية” من المرجح أن تكون مناسبة. وتردد صدى تعليقاتها من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي.

وقال أندرو برينر من نات ألاينس للأوراق المالية: “الأمر واضح ــ سوف يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول، ولكن لا أحد يبدي رغبة في تخفيف السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الوقت”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كانت الأرقام الأخيرة مختلطة. فقد أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة أن سوق العمل يتباطأ تدريجياً فقط ــ بدلاً من التباطؤ السريع وسط معدلات مرتفعة. وانكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة هذا العام. وارتفعت مبيعات المساكن القائمة للمرة الأولى في خمسة أشهر.

وفي السلع الأساسية، اتجه النفط إلى خسارة أسبوعية – بعد أن سجل أدنى مستوى إغلاق منذ منتصف يناير/كانون الثاني – بسبب توقعات الطلب الصعبة، وانخفاض أسعار المنتجات، والجهود الأميركية لتأمين وقف إطلاق النار في غزة.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، الجمعة

• جيروم باول يتحدث في جاكسون هول يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% اعتبارًا من الساعة 1:47 مساءً بتوقيت طوكيو

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 (OSE) بنسبة 0.4%

• ارتفع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 0.5%

• انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2%

• انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4٪

• ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%

• لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 تغيرًا يذكر

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%

العملات

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪

• ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1127 دولار

• وارتفع الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 145.82 ين للدولار.

• ولم يشهد اليوان الخارجي تغيرا يذكر عند 7.1391 مقابل الدولار.

• ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.6722 دولار.

العملات المشفرة

• سجل سعر البيتكوين تغيرًا طفيفًا عند 60,654.46 دولارًا

• ارتفع سعر الإيثر بنسبة 0.4% إلى 2636.5 دولار

السندات

• لم يتغير العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات كثيرًا عند 3.85%

• ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.900%

• ارتفع العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 3.93%

السلع

• وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.2% إلى 73.13 دولار للبرميل

• وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2493.27 دولار للأوقية (الأونصة)

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

–بمساعدة من ويني هسو وريتشارد هندرسون.

(تم تصحيح نسخة سابقة لإظهار أن الأسواق تتوقع تخفيضات بنحو 100 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام)

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي