(بلومبرج) – تبيع شركة إيلي ليلي آند كو سندات استثمارية أمريكية يوم الاثنين لتمويل عملية استحواذها بقيمة 3.2 مليار دولار على شركة مورفيك هولدينج لصناعة أدوية الأمعاء، بعد أن أثارت مخاوف الركود أسبوعا مضطربا.
الأكثر قراءة من بلومبرج
وتتطلع الشركة إلى بيع سندات في خمسة أجزاء على الأقل، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. وأضاف الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة، أن أطول جزء من الصفقة، وهو سند مدته 40 عامًا، من المتوقع أن يحقق عائدًا في حدود 1.3 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة.
ورفض متحدث باسم شركة ليلي التعليق.
وقالت الشركتان في بيان صدر في الثامن من يوليو/تموز إن ليلي تشتري مورفيك للحصول على علاجات تجريبية لمرض التهاب الأمعاء وأمراض مزمنة أخرى. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثالث، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.
تعد شركة ليلي من بين 16 مقترضًا محتملًا يتطلعون إلى بيع ديون جديدة في سوق السندات الأمريكية عالية الجودة يوم الاثنين. ومن المرجح أن تحاول الشركات استباق أسبوع البيانات الاقتصادية الثقيلة، حيث من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.
ويمكن توجيه أي عائدات متبقية من بيع سندات ليلي، بعد أن تقوم الشركة بتمويل عملية الاستحواذ، نحو أغراض تشمل إعادة تمويل الأوراق التجارية القائمة.
يأتي نشاط الإصدار بعد أسبوع مضطرب في الأسواق العالمية. فقد ارتفعت مقاييس المخاطر الائتمانية الرئيسية على مستوى العالم يوم الاثنين الماضي، حيث أدت الاضطرابات إلى إغلاق مبيعات سندات الشركات الأمريكية، بعد أن أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر يوليو تباطؤ التوظيف بشكل ملحوظ – مما أثار مخاوف الركود وضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة المتوقعة. ولكن في وقت لاحق من الأسبوع، جاءت الفروق واستؤنفت عمليات الإصدار. وانخفض متوسط عائدات سندات الشركات عالية الجودة في الأسبوعين الماضيين، مما أعطى الشركات حافزًا أكبر قليلاً لبيع السندات.
الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك
©2024 بلومبرج إل بي