أفضل الصناديق التي تحتفظ بأسهم بأسعار منافسة

Posted by فريق التحرير منذ شهرين

لقد أثبت استثمار القيمة أنه أحد أنجح استراتيجيات الاستثمار على المدى الطويل. لقد استخدم العديد من كبار المستثمرين في العالم، بما في ذلك الأسطورة وارن بافيت، نهج القيمة لتحقيق عوائد متميزة بمرور الوقت.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تأخرت أسهم القيمة بشكل كبير عن أسهم النمو حيث أدت أسعار الفائدة المنخفضة إلى دفع تقييمات الشركات سريعة النمو. من عام 2011 إلى عام 2020، كان أداء الصناديق ذات القيمة الكبيرة أقل من أداء صناديق النمو الكبيرة بأكثر من 5 نقاط مئوية كل عام، وفقا لـ Morningstar. وفي عام 2020، كانت الفجوة مذهلة بنسبة 32.2%.

تفوقت القيمة في عام 2022، حيث انخفض مؤشر Russell 1000 Value بنحو 7.5 في المائة مقارنة بانخفاض أكثر من 29 في المائة لمؤشر Russell 1000 Growth. لكن هذا الاتجاه عكس نفسه في عام 2023، مع ارتفاع مؤشر القيمة بنحو 11.5%، مقارنة بزيادة قدرها 42.7% تقريبًا لمؤشر النمو.

فيما يلي بعض من صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة الأعلى التي يجب مراعاتها في محفظتك. (البيانات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.)

يسعى صندوق Vanguard Value ETF إلى تتبع أداء مؤشر CRSP US Large Cap Value، الذي يقيس عوائد الأسهم ذات القيمة الكبيرة. ويمتلك الصندوق حوالي 340 سهمًا مختلفًا.

  • عوائد 5 سنوات (سنوية): 11.3 بالمئة

  • نسبة النفقات: 0.04 بالمئة

  • الأصول تحت الإدارة: 127.3 مليار دولار

  • أعلى الحيازات: بيركشاير هاثاواي (BRK.B)، مجموعة يونايتد هيلث (UNH)، جي بي مورغان تشيس (JPM) وإكسون موبيل (XOM)

  • عائد الأرباح: 2.3 بالمئة

يسعى صندوق الاستثمار المتداول هذا إلى تتبع أداء مؤشر قيمة Russell 1000، والذي يتضمن الأسهم الأمريكية الكبيرة والمتوسطة التي لها خصائص قيمة. ويتيح الصندوق للمستثمرين التعرض للشركات التي يعتقد أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بالشركات المماثلة.

  • عوائد 5 سنوات (سنوية): 9.7 بالمائة

  • نسبة النفقات: 0.19 بالمئة

  • الأصول تحت الإدارة: 58.9 مليار دولار

  • أعلى الحيازات: بيركشاير هاثاواي (BRK.B)، إكسون موبيل (XOM)، جي بي مورجان تشيس (JPM) ومجموعة يونايتد هيلث (UNH)

  • عائد الأرباح: 1.8 بالمئة

يسعى صندوق Vanguard Small-Cap Value ETF إلى تتبع أداء مؤشر CRSP US Small Cap Value، الذي يقيس عوائد الأسهم ذات القيمة الصغيرة. ويمتلك الصندوق أكثر من 800 سهم ولديه 6 في المائة من أصوله في أكبر 10 حيازات.

  • عوائد 5 سنوات (سنوية): 10.7 بالمئة

  • نسبة النفقات: 0.07 بالمئة

  • الأصول تحت الإدارة: 30.5 مليار دولار

  • أعلى الحيازات: سمورفيت ويست روك (SW)، وBuilders FirstSource (BLDR)، وBooz Allen Hamilton (BAH)، وشركات كارلايل (CSL).

  • عائد الأرباح: 2.0 بالمائة