(بلومبرج) – بدأت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية بيع جولة ثانية من السندات الدولية بعد شهرين فقط من جمع 6 مليارات دولار، وهي أحدث صفقة في موجة ديون المملكة هذا العام.
الأكثر قراءة من بلومبرج
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تفويض البنوك لإصدار أحدث صكوك مقومة بالدولار، وذلك بحسب بيان صادر عن سوق الأسهم السعودية. والصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع القواعد الإسلامية.
وكانت الحكومة السعودية والشركات المرتبطة بها تقترض بكثافة في ظل سعي البلاد إلى تمويل مشاريع في إطار خطة تنويع الاقتصاد الطموحة التي ينفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتلعب أرامكو دورا رئيسيا في هذه الخطط حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على أرباح الشركة للمساعدة في تغطية العجز المتوقع في الميزانية.
وجذبت عملية بيع أرامكو للديون الدولارية في يوليو/تموز، وهي الأولى منذ ثلاث سنوات، طلبا قويا حيث تجاوزت دفاتر الطلبات النهائية 23 مليار دولار. كما باعت الشركة المنتجة للنفط سندات لأجل 40 عاما في ذلك الشهر ومن المرجح أن تستخدم الأموال لإعادة تمويل القروض القائمة والمساهمة في برنامجها الاستثماري.
وقد أثر انخفاض إنتاج النفط وأسعاره هذا العام على أرباح أرامكو. وانخفض خام برنت بنحو 3% حتى الآن هذا العام، ليتداول عند نحو 75 دولارا للبرميل بسبب المخاوف من أن الطلب الضعيف في الصين لن يكون كافيا لاستيعاب الإنتاج الجديد. وكانت أوبك+، وهي مجموعة المنتجين التي تقودها السعودية إلى جانب دول مثل روسيا، تقيد إنتاجها لدعم السوق.
ومن المقرر أن تدفع أرامكو 124 مليار دولار كأرباح هذا العام، بما في ذلك دفعة خاصة. وقد تجاوز إجمالي التوزيعات خلال الربعين الماضيين التدفق النقدي الحر للشركة، مما يشير إلى أن أرامكو ستحتاج إلى بيع المزيد من الديون للحفاظ على الأرباح عند مستوياتها الحالية.
وقالت أرامكو في بيان إنها عينت بنك الراجحي، ومجموعة سيتي جروب، وجيه بي مورجان تشيس آند كو، وبنك ستاندرد تشارترد، من بين آخرين، كمديرين للاكتتاب في عملية البيع.
–بمساعدة من أميا كارفي.
الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك
©2024 بلومبرج إل بي