آسيا تفتح أبوابها بحذر بعد بيانات صينية مثيرة للقلق: ملخص الأسواق

(بلومبرج) – من المتوقع أن تفتتح الأسهم الآسيوية تعاملات اليوم الاثنين بحذر بعد صدور سلسلة من بيانات النشاط الاقتصادي الصيني الأسوأ من المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الأكثر قراءة من بلومبرج

وتشير العقود الآجلة إلى انخفاض أسهم هونج كونج، وارتفاع طفيف لمؤشر أستراليا القياسي. وكانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مستقرة في التعاملات المبكرة بعد ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% يوم الجمعة. وقد تتفاقم التحركات في الأسواق الآسيوية بسبب ضعف التداولات مع إغلاق اليابان والصين في عطلة.

تباطأ الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في الصين أكثر من المتوقع في أغسطس/آب، في حين بلغ معدل البطالة أعلى مستوياته في ستة أشهر على نحو غير متوقع. وانخفضت أسعار المساكن مقارنة بالشهر السابق، مما أضاف إلى سلسلة من البيانات الضعيفة التي تعمق التشاؤم بين المتداولين الذين يتساءلون عما إذا كانت السلطات ستبادر إلى تحفيز الاقتصاد بقوة.

أشار البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى أنه سيكثف حربه ضد الانكماش وسيعد المزيد من السياسات لإنعاش الاقتصاد، بعد أن أظهرت بيانات الائتمان أن ثقة القطاع الخاص لا تزال ضعيفة.

وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي في سيدني، إن المشاعر ستتأثر في آسيا يوم الاثنين مع “تسارع هبوط أسعار المساكن، مع وجود أدلة قليلة للغاية على الدعم القادم من التدابير التي اتخذها صناع السياسات”. وأضاف: “إن استمرار خفض الديون في قطاع العقارات ينذر بمتاعب لبقية الاقتصاد الصيني” حتى نهاية العام.

استقر الدولار بعد ما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب. ولن يتم تداول سندات الخزانة الأميركية خلال ساعات التداول الآسيوية بسبب العطلة في اليابان.

يأتي الافتتاح الحذر يوم الاثنين قبل سلسلة من البيانات وقرارات البنوك المركزية التي من المرجح أن تحدد اتجاه الأسواق لبقية العام وحتى أوائل عام 2025. ومن المقرر صدور قراءة التضخم في منطقة اليورو بينما يناقش المسؤولون وتيرة تخفيف السياسة، تليها خفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وقرارات السياسة من بنك إنجلترا وبنك اليابان.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلقت السندات لأجل عامين عند أدنى مستوى في عامين يوم الجمعة، حيث تجدد الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تسعير حوالي 110 نقاط أساس من تخفيضات الأسعار بحلول نهاية العام، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4٪، وهو أفضل أسبوع في العام، حيث تفوقت الأسهم الحساسة اقتصاديًا على أسهم التكنولوجيا العملاقة حيث تحول المتداولون إلى الشركات التي ستستفيد أكثر من تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مارتن ويتون، رئيس استراتيجية الأسواق المالية في بنك ويستباك في سيدني: “إننا على موعد مع أسبوع مهم، ومن الواضح أن لغز الـ 25 أو 50 نقطة أساس يحتاج إلى حل. وعلى أقل تقدير، ينبغي أن نتوقع خفضاً حذراً في ضوء سلسلة البيانات ونقطة البداية للسياسة، وهذا من شأنه أن يبرر تسعير السوق في المستقبل”.

مع إغلاق أغلب الأسواق الرئيسية في آسيا يوم الاثنين، من المرجح أن يتوخى المتداولون الحذر قبل صدور بيانات التجارة الإقليمية وقرار بنك إندونيسيا بشأن السياسة النقدية والذي يأتي قبل ساعات فقط من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد استحوذت صناديق الاستثمار العالمية على أصول جنوب شرق آسيا حيث أن احتمالات خفض أسعار الفائدة والتقييمات الجذابة تحمل وعدًا بعوائد ضخمة.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في مؤسسة أوفرسا تشاينا بانكينج في سنغافورة، إنه إذا لم يكن خفض أسعار الفائدة مدفوعا بالركود، واستمر النمو خارج الولايات المتحدة، “فمن المرجح أن يظل الدولار الأميركي في موقف ضعيف بينما تتفوق العملات الأخرى الحساسة للنمو وأسعار الفائدة، مثل الوون الكوري، والرينغيت الماليزي، والبات التايلاندي”.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• متحدثون من البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك نائب الرئيس لويس دي جيندوس وكبير الاقتصاديين فيليب لين، يوم الاثنين

• إمبراطورية التصنيع الأمريكية، الإثنين

• تجارة سنغافورة، الثلاثاء

• يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين الثلاثاء

• مخزونات الأعمال الأمريكية والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة يوم الثلاثاء

• مؤشر أسعار المستهلك في كندا، الثلاثاء

• قرار الفائدة في إندونيسيا، الأربعاء

• مبيعات التجزئة في جنوب أفريقيا، مؤشر أسعار المستهلك، الأربعاء

• مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، الأربعاء

• مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو، الأربعاء

• قرار الفائدة الأمريكية الأربعاء

• قرار الفائدة في البرازيل، الأربعاء

• البطالة في أستراليا الخميس

• الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا، الخميس

• قرار الفائدة في تايوان، الخميس

• قرار الفائدة في النرويج، الخميس

• قرار الفائدة في المملكة المتحدة، الخميس

• قرار الفائدة في جنوب أفريقيا، الخميس

• أسعار الفائدة الأساسية للقروض في الصين، الجمعة

• مؤشر أسعار المستهلك الياباني وقرار أسعار الفائدة الجمعة

• رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تتحدث الجمعة

• محافظ بنك كندا تيف ماكليم يتحدث يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 أي تغير يذكر اعتبارًا من الساعة 8:25 صباحًا بتوقيت طوكيو

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.2%

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.2%

العملات

• لم يشهد مؤشر بلومبرج للدولار تغيرًا يذكر

• ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1087 دولار

• ولم يشهد الين الياباني تغيرا يذكر عند 140.84 ين للدولار.

• ولم يشهد اليوان في الخارج تغيرا يذكر عند 7.0984 مقابل الدولار.

• لم يشهد الدولار الأسترالي تغيرًا يذكر عند 0.6709 دولار أمريكي

العملات المشفرة

• انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.2% إلى 59106.67 دولار

• انخفض الإيثر بنسبة 1.6٪ إلى 2326 دولارًا

السندات

السلع

• وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.4 بالمئة إلى 68.94 دولار للبرميل

• وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2580.22 دولار للأوقية (الأونصة)

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي