بنك الإمارات دبي الوطني ينجح في استكمال تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إتمام صفقة تمويل طويلة الأجل بنجاح، بلغت قيمتها الإجمالية 2.25 مليار دولار أمريكي. تأتي هذه الصفقة لتعزيز مكانة البنك ومرونته المالية في الأسواق العالمية، وتعكس ثقة المستثمرين في قوته الائتمانية.
تشمل الصفقة تسهيلات قرض مشترك لأجل مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات مشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار، تستمر لخمس سنوات أيضاً. وتمثل هذه التمويلات مجتمعة أحد أكبر اتفاقيات القروض المشتركة المبرمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
تفاصيل الصفقة وإقبال المستثمرين
بدأت تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة بمبلغ مستهدف قدره مليار دولار، إلا أنها شهدت إقبالاً استثنائياً تخطى ضعف هذا المبلغ، مما استدعى زيادته إلى 1.75 مليار دولار. ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين العالميين في صلابة بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية، مدعومة بميزانيته العمومية المتينة وإدارته المالية المنضبطة.
على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، تم إنجاز هذه التسهيلات بأسعار تنافسية تُعد من الأفضل في تاريخ البنك للقروض المشتركة، مع فترة استحقاق ممتدة. تهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز سيولة البنك، وتنويع مصادر تمويله، وتوفير موارد طويلة الأجل بالدولار لدعم خططه الاستراتيجية للنمو وتعزيز قيمة المساهمين.
دور الإمارات الإسلامي وتمويل السلع
من جهته، قام بنك الإمارات الإسلامي، الذراع المصرفية الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، بترتيب تسهيلات القرض المشترك لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. تمت هذه التسهيلات بأسعار تنافسية للغاية على مستوى المنطقة في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتم إنجازها في إطار زمني قياسي، مما يبرز الكفاءة العالية في التنفيذ والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
تأتي هذه الصفقة لتضاف إلى سجل المجموعة الحافل في أسواق رأس المال، بعد نجاح بنك الإمارات دبي الوطني مؤخرًا في استكمال تمويل آسيوي بقيمة 750 مليون دولار لمدة سبع سنوات، وإصدار بنك الإمارات الإسلامي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025.
آفاق مستقبلية وتأثير الصفقة
صرح شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بأن إتمام هذه الصفقة التمويلية يؤكد على المكانة الائتمانية القوية للبنك ودوره كطرف مفضل في أسواق القروض العالمية. وأضاف أن الإقبال الكبير من المقرضين الدوليين والأسعار التنافسية يعكسان الثقة المستمرة في القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرة البنك على تنويع مصادر تمويله بشروط مواتية. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز وضع السيولة لدى البنك ودعم تحقيق طموحاته التنموية طويلة الأجل.
من جانبه، أكد أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن هذه التمويلات المشتركة تعكس استراتيجية رأس المال القوية للبنك وإدارته المالية المدروسة. وأوضح أنها ستساهم في تعزيز مكانته التمويلية بالدولار على المدى الطويل ودعم أولويات النمو الاستراتيجية مع تحقيق قيمة مستدامة.
استقطبت هذه الصفقة المجمعة مشاركة 15 مؤسسة مالية من الأمريكتين وأوروبا وآسيا. وقام كل من بنك أوف أميركا، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور المنسقين ومديري الاكتتاب ومنسقي الاستدامة في صفقة بنك الإمارات دبي الوطني. بينما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة دور المنسق الوحيد في صفقة “الإمارات الإسلامي”.
ماذا بعد؟
فيما تظل هذه الصفقة خطوة هامة لتعزيز السيولة وتوسيع نطاق التمويل، فإن التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة قد تؤثر على آفاق التمويل المستقبلية. سيسعى البنك الآن إلى الاستفادة من هذه الموارد لدعم النمو الاستراتيجي، بينما تظل مراقبة استقرار الأسواق المالية العالمية وتأثير التوترات الجيوسياسية عاملاً حاسماً في تقييم مساره المالي على المدى الطويل.