أوبنهايمر بدأ المحلل بارام سينغ التغطية على شركة نوتانيكس (NASDAQ:NTNX) مع تصنيف متفوق وسعر مستهدف قدره 80 دولارًا.
تعتمد نظرة سينغ المتفائلة على عدة عوامل حاسمة، بما في ذلك الطلب المتزايد على البنية التحتية المتقاربة الفائقة (HCI)، وفرص الحصة السوقية من خلال إضعاف VMware، والاعتماد القوي لحلول البيانات غير المنظمة، خاصة لأعباء العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وشدد سينغ على أن شركة Nutanix تستفيد من التحول في مراكز بيانات المؤسسات نحو حلول HCI، التي تدمج الحوسبة والتخزين والشبكات في منصة واحدة مبسطة.
إقرأ أيضاً: يكشف خرق بيانات AT&T عن 50 مليار سجل: تم التعرف على المتسللين ودفع الفدية
وقال سينغ إن سوق برمجيات HCI، المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.3% حتى عام 2028، يخلق فرصة نمو كبيرة لشركة Nutanix.
باعتبارها شركة رائدة في مجال توفير برمجيات HCI، تتمتع Nutanix بمكانة جيدة للاستفادة من هذا السوق المتوسع، لا سيما وأن شركة VMware تواجه رد فعل عنيفًا من العملاء بعد الزيادات الكبيرة في الأسعار التي فرضتها الشركة الأم. شركة برودكوم (نسداق: أفجو).
وسلط سينغ الضوء على التحول الكبير في ديناميكيات السوق، مشيرًا إلى أن عدم رضا عملاء VMware، خاصة بعد الاستحواذ على Broadcom، يدفع المؤسسات إلى التفكير في موردين بديلين.
تقدم Nutanix، من خلال مجموعة برامج HCI الشاملة وبرنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية KVM AHV المجاني القائم على Linux، عرضًا ذا قيمة مقنعة للعملاء الذين يتطلعون إلى الابتعاد عن حلول VMware المكلفة.
وتتوقع بيانات جارتنر أن تنخفض حصة VMware في سوق HCI من 70% في عام 2024 إلى 40% بحلول عام 2029، مما يوفر فرصة كبيرة لكسب حصة سوقية لشركة Nutanix.
وأشار المحلل أيضًا إلى الطلب المتزايد على إدارة البيانات غير المنظمة حيث تقوم الشركات بتسريع اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار سينغ إلى أن العديد من المنظمات تبلغ عن معدل نمو يتراوح بين 30% إلى 60% في البيانات غير المنظمة.
تتمتع Nutanix، بفضل إمكاناتها الحيوية في تخزين الملفات والكائنات، بموقع جيد لتلبية هذا الطلب. أطلقت الشركة مؤخرًا حل “GPT-in-a-Box”، المُحسّن لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويتضمن أطر عمل الذكاء الاصطناعي، ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، والتكامل السلس مع شركة نفيديا (NASDAQ:NVDA) وحدات معالجة الرسومات للحوسبة السريعة.
وحدد سينغ توقعات مالية قوية لشركة Nutanix، مدفوعة بقاعدة عملائها المتوسعة، وتحسين الربحية، والتركيز الاستراتيجي على الأسواق ذات النمو المرتفع. وتوقع أن تنمو إيرادات اشتراكات Nutanix بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.3% من السنة المالية 2024 إلى السنة المالية 2027، متجاوزة متوسط معدل النمو في سوق HCI.